Sinopse.

Adam Portwood e Lucciana B. Portwood são um casal de agentes do FBI trabalhando em New York que se veem obrigados a se mudarem para o Brasil para se protegerem e protegerem o filho que o casal está para ter, Josh Portwood. Adam e Lucciana estavam no encalço de uma célula criminosa em nova York composta por uma família mafiosa; pai mãe e alguns parceiros do crime, porém, a situação chegou a um ponto crítico em que arriscar a vida de um bebê ficou fora de cogitação. Quando Lucciana estava para completar três meses de gravidez, ela e Adam vão para São Paulo - Brasil e ali ficam durante dezoito anos, tempo que foi necessário para que toda a célula criminosa aparentemente fosse capturada. Mas eles são obrigados a voltarem para New York e voltarem a trabalhar nesse caso agora que a tal célula criminosa parece estar voltando a ação.

Josh Portwood é um garoto tímido, um tanto solitário e é acostumado a ficar sozinho a maior parte do seu tempo, seja lendo ou jogando vídeo game. Quando não, está junto de sua melhor amiga Sara, a única pessoa que ele gosta de conversar e que sabe do seu segredo de família: seus pais são agentes do FBI de New York e tiveram que se mudar para o Brasil para protege-lo. Josh nasceu no Brasil e ali ficou até os seus dezessete anos quando teve de ir para New York com seus pais, que são obrigados a retornarem para trabalhar em um antigo caso que trabalhavam quando moravam lá.
Na escola, Josh conhece Allison, Samantha e Keegan, os quais se tornam seus melhores amigos em New York. Porém com Keegan essa amizade tende a ser mais forte do que qualquer amizade que ele já teve na vida.